Film Dragon smaug dahshatli dan Erebor of mitti adashgan shohligini reconquer karatilgan bir grand mart kuni boshlaydi Bilbo Baggins, of safar haqida hikoya qiladi. Kutilmagan tarzda, bir Hobbit kontaktlar sehrgar Gandalf Grey barpo. Bas, Bilbo o'zi afsonaviy jangchi, Thorin Duboschitom boshchiligidagi o'n uch mitti bir kompaniya birlashtirish topadi. Ularning safar goblinlar va ork, halokatli Warg va ulkan o'rgimchaklar, odamlar, teri meni va sehrgarlar yashagan xoin erlar orqali yovvoyi er amalga oshiriladi.